De historiek van het kantoor gaat reeds vele jaren terug.

Begin de jaren zestig begonnen Herman en Josee De Poortere-Roels met het aanbieden van verzekering- en beleggingsdiensten als aanvullende service aan de klanten van hun boekhoudkantoor.

In 1981 namen Germain en Lieve Carrette-De Poortere de steeds groeiende afdeling bank en verzekeringen voor hun rekening en in 1986 werd het kantoor in de Sint-Laurentiuslaan te Oostakker geopend. Sindsdien is het klantenbestand steeds verder blijven groeien en uitbreiden.

In 2004 besliste Tom Carrette om ook mee in de zaak van zijn ouders te stappen om  alzo  de verdere opvolging van het kantoor te verzekeren.

Inmiddels telt het kantoor in totaal zes medewerkers die samen steeds ten dienste staan voor de vele klanten.